Юн Бом, молодая учительница из Сеула, начинает новую жизнь в тихом провинциальном городке. Её мир, состоящий из учебников и тетрадей, неожиданно пересекается с миром Сон Джэ-гю — сурового дяди её ученика, чья репутация местного бандита говорит сама за себя. Их встреча, полная неловкости и скрытого интереса, становится началом совершенно непредсказуемой истории.
Между правильной учительницей и грубоватым, но прямолинейным бандитом завязываются странные, полные напряжения отношения. Юн Бом пытается сохранить профессиональную дистанцию, но любопытство и необъяснимое влечение тянут её к этому опасному человеку. Вскоре ей предстоит узнать, что за грозной маской Джэ-гю скрывается нечто большее, а её собственное спокойное существование окажется под угрозой из-за тайн, которые хранит этот городок и его жители.