Уолтер Уайт — скромный школьный учитель химии из Альбукерке, чья жизнь состоит из рутины, скромной зарплаты и тихой семейной тоски. Но судьба наносит ему сокрушительный удар: врачи диагностируют у него неизлечимый рак лёгких. Осознавая, что после его смерти семья останется без средств, Уолтер, отчаявшись, принимает шокирующее решение. Он решает использовать свои блестящие знания в химии не на школьной доске, а в криминальном бизнесе — производстве метамфетамина. Единственным, к кому он может обратиться за опытом в этом тёмном деле, оказывается его бывший неудачливый ученик, Джесси Пинкман, которого Уолтер когда-то сам выгнал из школы.
Их союз — взрывоопасная смесь отчаяния, гения и амбиций. Уолтер, «Хайзенберг» в зародыше, обладает уникальной формулой кристально чистого мета, но абсолютно слеп в законах улиц. Джесси же знает подпольный мир, но его собственная «лаборатория» только что уничтожена наркокортелями, а сам он едва избежал ареста. Вместе они вступают на опасный путь, где каждый шаг грозит разоблачением: от бдительных агентов УБН во главе с шурином Уолтера, Хэнком, до беспощадных местных дилеров. Сможет ли хрупкий учитель, играя с огнём, обеспечить будущее семьи, не потеряв при этом последние остатки человечности? Или тёмный мир окончательно поглотит его, превратив из жертвы обстоятельств в его главного монстра?