В глухой советской провинции 1984 года жизнь течёт размеренно, пока однажды ночью не случается двойной удар. После обычной дискотеки бесследно исчезает Наталья, дочь всесильного секретаря райкома партии. Ни намёка на борьбу, ни свидетелей — лишь тишина и нарастающая паника. А в ту же ночь на окраине города в своём доме жестоко убивают человека. Единственный подозреваемый — сам хозяин, утверждающий, что ничего не помнит. Расследование обоих дел, грозящих взорвать спокойствие района, ложится на плечи усталого, но принципиального капитана милиции Журова.
Капитан Журов быстро понимает, что запутанные нити этих дел ведут в самые тёмные углы провинциального городка. Исчезновение партийной дочери окутано заговором молчания, а в убийстве на окраине слишком много нестыковок. Чем глубже он копает, тем яснее становится: чтобы докопаться до правды, ему придётся бросить вызов не только криминальному миру, но и могущественной системе, где у многих есть что скрывать. На кону — не просто раскрытие преступлений, а его собственная карьера и жизнь.